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汇丰研究:下调联想集团(0992.HK)目标价至7.1港元 评级“买入”

2019-11-18 点击:1127

原标题:汇丰研究:将联想集团(0992.HK)目标价格降至7.1港元,评级为“购买”

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汇丰研究发布报告,联想集团(。香港)第二季度每股收益为1.7美元,超过银行预期 收入每年增长1%,季度增长8%,与预期一致。 毛利率为16.1%,高于预期,主要是由于个人电脑产品组合的改善。 该公司还增加了手机业务的利润。 营业利润为3.3%,高于预期,净利润为2.02亿美元,也高于预期。

银行指出管理层重申公司的目标增长高于市场。 对于个人电脑,该公司希望保持其市场领先地位,并促进高端业务的销售增长。在手机业务方面,该公司希望专注于核心市场,以提高盈利能力。在数据中心,加强内部设计/制造能力并扩大客户群 尽管数据中心收入因需求减少而下降,但管理层仍对该行业的前景持乐观态度,并认为该行业将在下半财年表现更好。

银行对公司个人电脑业务的增长保持了积极的看法,但在第三季度,由于中央处理器的短缺,将会出现负面因素。 与此同时,预计数据中心将需要更长时间才能盈利,将2020-22财年的每股收益预测分别调整0.5%、2.2%和1.6%。目标价格将从7.8港元降至7.1港元,评级为“买入”。

(责任编辑:DF120)

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