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手机厂商杀入TWS耳机赛道 千亿级市场蛋糕如何分配

2020-01-01 点击:967

手机制造商进入TWS耳机电路。如何将1000亿级的市场蛋糕“李娜”分发给萨莎”随着苹果AirPods Pro、亚马逊生态耳机、微软表面耳机等新产品的上市,TWS (Real Wireless立体声)耳机市场正在经历销量的爆炸式增长。华为、小米和vivo等国内手机品牌制造商也纷纷效仿,价格从几百元到1000元不等。

该组织预测,今年TWS耳机的全球市场出货量预计将达到1.2亿套,并且仍在快速增长。

一家国内手机制造商的负责人告诉第一财经,从今年下半年开始,各制造商发布TWS耳机的速度明显加快,主要是由于上游芯片产业链的成熟以及苹果对用户使用习惯的教育。我相信这种趋势会持续到明年。

苹果领先,安卓追赶

国鑫证券。根据TWS耳机200元的平均单价和全球15亿智能手机的年出货量,如果TWS的平均普及率达到50%,TWS耳机在世界上的年产值理论上将超过1500亿元。

从市场份额来看,苹果在TWS耳机市场绝对领先 根据市场研究机构Counterpoint的数据,2019年第三季度,苹果公司在一个季度中占据了45%的市场份额,远远领先于其他制造商。

自从苹果在2016年发布第一代AirPods以来,其稳定的连接、低延迟和长待机时间给用户留下了深刻的印象。它已经发展到第二代,成为TWS耳机的标杆。 在安卓阵营,TWS耳机的发展并不令人满意。它们在连接稳定性、待机时间、语音延迟、音质等方面不如AirPods。

究其深层原因,主要在于蓝牙芯片的使用方案

TWS最大的困难是连接问题,包括蓝牙连接稳定性和低延迟 蓝牙作为一种短程无线通信技术,可以实现固定设备和移动设备之间的数据交换。 一般来说,蓝牙3.0版之前的蓝牙称为传统蓝牙,4.0版之后的蓝牙标准包括传统蓝牙模块部分和低功耗蓝牙部分(BLE)

据悉,普通蓝牙音频设备只能实现1对1连接,而TWS耳机的左右耳机没有有线连接,所以在连接手机时有必要实现1对2连接

苹果的AirPods使用窥探监听模式,拥有自己的专利技术,允许两只耳朵同时监听。 根据一定的规则,可以监控手机发出的信号,找出主耳和副耳的信号,用户体验更好。

传统安卓手机的解决方案是通过主耳转发的方式实现双耳立体声,但也面临一系列问题,比如主耳转发的蓝牙信号容易受到其他蓝牙和WiFi信号的干扰,这增加了转发的延时,导致主耳的功耗高于副耳。因此,TWS耳机在连接稳定性、主副耳机的信号同步和待机时间方面面临挑战,这也是安卓TWS耳机不如AirPods的原因

然而,这些问题在芯片制造商的帮助下得以解决。

华为、高通TWS、恒轩LBRT、洛达麦克同步使双耳直接连接方案更加成熟,降低了因连接不良造成的功耗,并显着提高了耐用性。

例如,漫步者(。SZ)使用高通QCC3020,允许两个独立的音频流从手机直接传输到不同的耳机 同时,它配备了一个新的5.0蓝牙方案,传输速率高达3.0兆字节/秒 自2019年年中以来,该品牌的TWS耳机销量大幅增长,前三个季度售出了100多万套。预计全年将挑战400万台。

詹锐此前还宣布推出TWS蓝牙耳机芯片紫光詹锐春腾5882,该芯片支持蓝牙5.0,可提供双耳体验 据悉,带有加藤5882的TWS蓝牙耳机已经大规模生产上市。

然而,华为的FreeBuds3采用华为开发的麒麟A1芯片,开发双通道同步传输技术。它改变了费宝、费宝二号飞船(FreeBuds2pro)和荣耀飞囊(Glory FlyPods)以前采用的恒轩转发方案。 麒麟A1芯片方案类似高通公司的TWS+,可以实现耳机分别从手机获取左右声道信号,从而实现更高效的传输和更低的功耗。

光大证券认为,华为还将建立自己的免费3耳机,通过自主开发的麒麟A1芯片和对自己手机麒麟SoC平台的适应,连接到华为手机上,实现甚至超越AirPods和苹果手机的生态良好体验效果

适合国内ODM和上游制造商

TWS目前主要用传统有线耳机替代智能手机 由于TWS耳机和手机具有很强的捆绑特性,手机品牌制造商TWS耳机将迎来更大的市场。 从2018年安卓和苹果智能手机全球6: 1的出货量来看,未来几年安卓TWS耳机的出货量也可能是苹果平板电脑的6倍。

对位研究数据显示,2019年第三季度,全球TWS耳机出货量达到3300万台,比第二季度的2700万台增加了22.22% 2019年第三季度,全球TWS耳机出货量达到41亿美元 从地区来看,美国出货量占全球市场份额的31%,今年第三季度是历史上第一次在一个季度内出货量超过1000万台。 TWS耳机在中国市场大幅增长,第三季度同比增长44%。

参照山寨机的发展历史,光大证券认为TWS的产业模式将经历以下过程:首先,苹果AirPods将创造新产品供高端客户使用;其次,白色TWS耳机价格低廉,将有助于开拓市场。此外,品牌制造商依靠产品质量和品牌优势将TWS耳机集中到品牌制造商手中。最后,通过TWS耳机和智能手机形成的生态,TWS产业将集中于手机制造商。 苹果、华为、三星、OPPO、vivo和小米等手机品牌的TWS耳机将占据市场。

盛港证券认为,随着TWS耳机的热销,中国相关产业链中的公司有望受益,如苹果的AirPods代工厂李勋精密(精密)。深圳)和高尔控股公司(。深圳),中国领先的诺福莱思企业赵一创新公司。模拟芯片领导者盛邦控股(上海)。SZ)和分立器件领导者威尔控股公司(。sh)

从商业角度来看,孙俪精密和高尔是苹果空气盘供应链中的核心ODM(最初参与制造)制造商 从李勋精密2019年第三季度的报告来看,该公司的库存较去年年底增长了111.76%,主要是由于业绩和备货的增加。 环比增长41.81亿元,其中约35亿元为客户新产品预留,预计10月和11月销售。 该公司库存的大幅增加主要是由于为AirPods Pro储存了货物。

盛港证券在研究论文中表示,从苹果官方网站来看,AirPods Pro的交付周期需要2-3周,AirPods Pro缺货。作为专业机场的核心工厂,李勋精密和高尔将接受更多订单。

赵一创新是诺福莱在中国的龙头企业 传统的无线蓝牙耳机功能少,主蓝牙芯片的内存已经可以满足需求。TWS耳机有许多功能。为了存储更多的固件和代码程序,需要扩展一个SPINORFlash,同时需要小尺寸和低功耗。 因此,匹配大容量NofLash已成为一种趋势,国内NofLash领导者将直接受益。

圣邦有限公司是国内领先的模拟芯片制造商,专业生产电源管理产品和信号链产品。 公司的充电管理芯片SGM广泛应用于国内TWS耳机,如华为费宝、小米蓝牙耳机AirDots青年版、网易云乐蓝牙音频接收器、魅族POP真无线蓝牙运动耳机 威尔股份是中国分立器件和无源器件的领先制造商。该公司的过流保护芯片WS3210C已成功应用于华为的FreeBuds2Pro和小米蓝牙耳机Air

”今年,整个市场对真正的无线耳机、运动耳机和降噪耳机的需求一直在快速增长。尤其是真正的无线耳机和降噪耳机这两类已经成为整个耳机市场的关键词。 “京东官员表示,11月11日,高端耳机的销量从零开始不到5分钟就超过了22万部。降噪耳机销量同比增长231%。真正的无线耳机销量同比增长13倍。运动耳机销量同比增长180%

责任编辑:张郭帅

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